Portails clients et outils pour comptables, avocats et consultants.
Remplacez les fils de courriels et les disques partagés par un portail sécurisé, et automatisez l’administration qui gruge vos heures facturables.
Ce qui vous freine.
Documents éparpillés
Des versions dispersées entre courriels et disques partagés.
Demandes de suivi constantes
Les clients demandent sans cesse où en sont les choses.
Administration manuelle
Accueil, rappels et rapports faits à la main.
Conçu selon votre façon de travailler.
Portails clients sécurisés
Documents, statut et messages au même endroit.
02Accueil et intégration
Des formulaires intelligents qui recueillent les bons renseignements du premier coup.
03Outils de flux de travail internes
Approbations, échéances et rapports.
04Intégrations
Reliez vos logiciels de gestion de cabinet et de comptabilité.
Un portail centré sur la sécurité.
Authentification unique, accès par rôle et piste d’audit sur chaque document — vos clients voient exactement ce qu’ils doivent voir, rien de plus.
Hébergé et géré par nous dans une région infonuagique canadienne — ou remis à votre équipe, quand vous le voulez.
Les questions qu’on nous pose
Un portail client sur mesure est-il plus sûr que le courriel?
Oui — l’accès est contrôlé client par client, avec connexion multifacteur et une piste de vérification complète.
Nos clients peuvent-ils utiliser le portail sur leur téléphone?
Oui. Les portails sont adaptatifs et fonctionnent sur tout appareil récent.